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今日蔚来港股跳空高开，全天涨幅近17%，成交额近6亿元。此外，自9月7日蔚来公布二季度业绩以来，蔚来美股股价已经连涨4个交易日，股价相对于近期低点已上涨超30%。值得注意的是自5月上旬至今蔚来港股累计反弹幅度近67%，美股反弹幅度也超70%。
除了自身营收破百亿消息刺激外，新能源汽车的快速渗透加速了智能驾驶技术的快速发展，而在智能驾驶技术较深布局的“蔚小理”等“造车新势力”也吃到了极大的红利。
从蔚来三季度交付指引以及四季度交付预期来看，蔚来已经逐渐走出此前由于新旧车型切换带来的销量增速低谷期，而小鹏、理想目前也正处于新旧产品换代的时期，销量表现短期内将承压。不过拉长时间线来看，头部造车新势力新一代车型的竞争力，小鹏和理想也有望随着新车型放量走出销量低谷。
蔚来汽车或成为中国电动车领域首选
德意志银行分析师EdisonYu在研报中称，有两个因素将推动蔚来业绩出众，使其在电动汽车新贵中“成为领导者”：一是ET5中型轿车可能在“短时间内”成为最畅销高端车型，因为最初的客户接受度非常好，而且生产也能利用蔚来的新工厂；二是蔚来销量仍相对稳定，“这代表了经过深思熟虑的定价及对品牌和服务的重视”。他重申蔚来是其在中国电动车领域的首选，给予买入评级和39美元的目标价。
天风证券认为，ET5或将带领蔚来走向更高峰。虽然成本问题显著，但好的方向是蔚来的业绩指引和交付指引下，三季度和四季度的目标指引较佳且超同行，是得益于第三季度积极筹备新工厂的投产工作，四季度实现两个工厂同时生产新车，现有全系产品都将切换到新的NT2平台上，以及旗下王牌产品ET5的产能释放。
在产品矩阵迭代完成下，蔚来四季度的好转状况将远超二季度，况且手中拥有超500亿元现金及等价物储备，加大的研发投入使得其存在长期竞争力，作为造车新势力中2022年第一家营收破百亿的企业，在新能源车激烈竞争下，蔚来或许会脱颖而出。
中信证券预计蔚来到2024年可扭亏为盈，GAAP净利润取得13亿元人民币。公司有望获得价值重估。同时认为随着第二代车型周期开启，进入到“产品力拉动销量”的新阶段，规模效应拐点到来，毛利提升和费用摊薄加速。
东吴证券发布研究报告称，基于NT2平台的中大型SUVES7于8月开启交付，同时前期涨价订单于Q3开始陆续交付，预计Q3毛利率将得到一定修复；全年来看ET5将于9月底开启交付，ET5有望贡献较大销量增量。
除了机构观点一直看好外，蔚来自身也展现出较好的预期。根据蔚来披露数据，2022年三季度交付指引为31,000-33,000台，预计较2021年第三季度增长约28%至30%。同时三季度收入总额预计为1245亿元至1398亿元，较2021年第三季度增长约30%至37%。
电动智能变革带来了中国汽车产业链弯道超车的历史性机遇。中汽协数据显示，8月份新能源汽车产销分别为61万辆和66万辆，分别同比增长2倍和1倍，市场占有率为29%，增长十分亮眼亮眼。随着支持政策逐步落地，主流车企生产持续拉升，新能源车有望持续加速发展，并进一步带动车载镜头、激光雷达、控制器、连接器、模组等子行业加速发展。
智能驾驶技术获政策支持
9月5日，上海市政府印发《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，计划于2025年初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系，产业规模力争达到5000亿元。具备组合驾驶辅助功能和有条件自动驾驶功能汽车占新车生产比例超过70%，并加速落地具备高度自动驾驶功能汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。
开源证券表示，上海自动驾驶方案将进一步推动国内自动驾驶发展进程，自动驾驶多场景应用也有望逐渐步入规模化发展。自动驾驶、智能化提速下，汽车行业迎来了长期向上周期。
此外，乘联会秘书长崔东树近日表示，中国是汽车最大的市场，新能源汽车年产销量连续多年占据全球新能源汽车产量60%左右，因此中国部署新能源汽车、智能网联汽车的供应链需要不断深入。车载操作系统是车辆设计的重要基础，有能力的车企自己去打造是必须鼓励的，我们一定要把灵魂掌握在自己手里，这是车企的态度和觉悟，而对于目前国内比较薄弱的内核、工具链等，建议加快吸收国外领先的技术架构和开发经验。
智能化仍是未来5-10年的主线逻辑
国信证券认为，原材料价格走势短期难以预测，但汽车行业电动化、智能化升级趋势不改，仍然是未来5-10年维度的主线逻辑，部分零部件下跌到合理估值水平，中长期配置价值凸显。我们推荐自主崛起方向的混动/小鹏汽车等新势力/特斯拉/广汽埃安及其产业链，增量零部件方向的：
数据流方向关注传感器、域控制器、线控制动、空气悬挂、车灯、玻璃、车机、HUD、车载音响等环节。
能源流方向：关注动力电池、电驱动系统、中小微电机电控、IGBT、高压线束线缆连接器等环节。标的方面推荐星宇股份、福耀玻璃、伯特利、华阳集团、拓普集团、德赛西威、科博达、胜蓝股份、保隆科技、玲珑轮胎等。
中信证券指出，近期板块受外部因素影响出现较大程度回调，但仍然看好汽车板块在Q3-Q4的销量持续向上的趋势和盈利弹性。预计2022年下半年将是汽车消费明确的高β窗口，行业盈利能力也望明显环比改善，坚定看好汽车板块下半年的投资机会。建议关注以下三类投资机会：
电动车销量正在快速提升，规模效应正在加速显现的整车企业。
电动化、智能化趋势中的高确定性的零部件供应商，特别是特斯拉和蔚小理的核心供应商。
受益于竞争格局优化，盈利能力处于上行通道的细分市场龙头。
面对配资市场的风险，及时规避一些期货配资公司诈骗风险非常重要，可以从选择专业专业配资平台来减少风险，加之配资用户自身的操作手法方面，也要合理的结合当前配资市场的主要风向来制定相关交易计划。
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